家計を改善し、不安や不満のない毎日をつくる家計相談
毎月のお金の使い方や支出の傾向をプロの目で見極め、家計改善のアドバイスやご提案をしていきます。
さらに、オリジナルツールを使いあなただけのパーソナルプログラムを作ります。
やりくりのクセが分かる
家計診断
いまの家計がどのような状態にあるか。その〝現在地〟を知っていただきながら、
収入と支出のバランスについてアドバイスします。
対象となる方
悩みは特段ないがとりあえず家計を見てほしい方
結婚、出産、住宅購入などを控え、将来の見通しを立てたい方
今の家計管理で大丈夫かどうか知りたい方
内容
収入と支出をバランスシートにして見える化
これから起こり得るライフイベントにどのくらいのお金がかかるか予測
どうすれば不安なくやりくりできるか一緒に考え、アドバイス
所要時間
１回２時間/¥27,500（税込）
※診断結果面談は追加料金なし
家計を立て直す
家計クリエイションプログラム
1000世帯の家計を見てきたファイナンシャルプランナーが、家計をなんとかしたいのにできない...という方に、
リバウンドしないストレスフリーな家計管理計画をご提案。実践へとつなげていきます。
対象となる方
家計を本気で変えたい方
収入は低くないのにお金が貯まらない方
家計簿はつける時間がない、または面倒だと思っている方
今まで家計見直しを何度か挑戦したが変化が起きなかった方
内容
買い方が分かる
住宅購入前診断
初めての住宅購入は分からないことだらけ。でも、ハウスメーカーや住宅販売のプロのアドバイスは、
あなたにとって必ずしも正解とは限りません。
安心できる住宅購入をするためには十分な知識と冷静に判断するマインドを持つことが大切です。
大きな決断をする前に、ベストな選択をするための住宅購入セカンドオピニオンとしてご利用ください。
対象となる方
マイホームの購入を検討している方
勧められた家の見積もりが当初の予算を上回る金額になり心配な方
住宅ローンの賢い借り方、返し方を知りたい方
内容
家計とローンのバランスを考え、無理なく返済できる金額かを検討
返済期間、住宅ローン種類が適切かどうか検証
※35年返済、変動金利を当たり前のように勧められていませんか？
良い住宅販売業者、ハウスメーカーを選ぶ際のポイントをお伝えします
所要時間・料金
1回２時間/￥27,500（税込）
※１回の面談料金で住宅に関する相談内容を解決します
誰でも分かる
資産運用相談
老後の資産形成として注目を浴びているiDeCo（イデコ）を、誰よりもわかりやすく説明。
家計の実態を把握した上で、その家計に合った資産形成をアドバイスします。
確定拠出年金相談ネット認定
ファイナンシャルプランナー
対象となる方
そもそもiDeCoって何？と思っている方
老後のために資産運用を検討している方
内容
資産運用の考え方について情報提供
iDeCoやNISAの制度やしくみについて解説
iDeCo、投資信託、外貨運用、貯蓄型保険などそれぞれの資産運用法についてのメリット、デメリットを解説
家計と資産を車の両輪とした資産形成をアドバイス
所要時間・料金
1回２時間/￥27,500（税込）
iDeCoについては資料請求、記入方法、運用レポートの見方等サポート ※継続相談が可能です
iDecoを勧めるFPが少ない理由
ですからコミッション主体のFPはiDeCoを勧めても仕事にはならないためiDeCoの本当のプロは少ないのです。
選び方が分かる
保険相談
現在加入している保険が適正かどうか、そもそも保険をかけたほうがよいのかどうかからチェック。
ライフプランに沿った最適な保険の選び方をアドバイス。
対象となる方
いま入っている保険が適正かどうかわからない方
保険料が家計の負担になっている方
保険を検討しているがどれを選んでいいかわからない方
内容
保険の意味と役割についてレクチャー
現在加入している保険の種類を洗い出し、必要かどうか検討
保険商品選びをアドバイス
所要時間・料金
1回２時間/￥27,500（税込）
※１回の料金で解決までサポート
ご相談フロー
お問い合わせ
どんなことを相談したいか、どんなことにお悩みか、ざっくばらんにお聞かせください。電話もしくはお問い合わせフォームから、お気軽にお問い合わせいただけます。
初回相談
料金にご納得いただいたあと、本格的な相談を行います。一回あたりの相談料金で現在の悩みを完全に解決できるよう、関わらせていただきます。
継続相談
※ご希望の場合
継続して相談を受けたい場合は、定期的に相談できます。一人では続けられない、時間が経過した等、再確認したい方におすすめです。
